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PriceMetrix

Media Coverage

Report finds teams outperform solo advisors – every time

July 22, 2016 // Wealth Professional

What’s the secret to improved client relationships and retention? A recent study finds the key to greater success is to take a team approach.

Advisors Increasingly Think “Quality Over Quantity” In Pursuit Of Client Assets – Data

June 21, 2016 // Family Wealth Report

Advisors are taking a more selective approach to client acquisition, while investors are consolidating more of their assets across fewer providers, according to PriceMetrix.

The Science of Client Retention

March 1, 2016 // ThinkAdvisor

Contemplating a study’s intriguing numbers

Le potentiel insoupçonné de la classe moyenne

March 1, 2016 // Finance et Investissement

Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se consacrer aux petits épargnants. Un choix à la…

Quand il faut défaire une équipe

February 18, 2016 // Finance et investissement

Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n’est pas automatiquement un gage de réussite. La clé est de bien préciser les…

Cinq clés pour réussir son plan d’affaires

January 19, 2016 // Finance et Investissement

D’après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n’ont pas de plan d’affaires. Si certains se justifient en invoquant le manque de temps, d’autres avouent qu’ils ne savent…